Hidroelectrica anunță stabilirea prețului și alocarea ofertei publice inițiale
ENERGIE. Hidroelectrica, principalul producător de energie electrică din România cu un portofoliu 100% regenerabil și una dintre cele mai mari companii hidroenergetice din Europa, anunță stabilirea prețului ofertei publice inițiale de către Fondul Proprietatea a 78.007.110 de acțiuni ordinare existente ale companiei. În urma închiderii ofertei, Hidroelectrica va solicita admiterea la listare și tranzacționarea acțiunilor sale pe palierul Premium al pieței reglementate a Bursei de Valori București.
Puncte de interes:
– Prețul Ofertei a fost stabilit la 104 RON pe acțiune („Prețul de Ofertă”), ceea ce implică o capitalizare de piață de 46,8 miliarde RON (9,4 miliarde de euro).
– Investitorii de retail din România au avut dreptul la o reducere de 3% din Prețul de Ofertă pentru cererile depuse în primele cinci zile lucrătoare ale Perioadei de Ofertă. Prețul final de ofertă cu discount pentru acțiunile subscrise în aceste condiții este de 100,88 RON per acțiune de ofertă.
– Oferta, inclusiv acțiunile suplimentare supraalocate în scop de stabilizare, reprezintă un număr de 89.708.177 de acțiuni, reprezentând 19,94% din capitalul social total emis al Hidroelectrica și din întreaga participație a Fondului în Societate.
– Oferta a fost suprasubscrisă de mai multe ori la prețul de ofertă, cu o cerere puternică din partea investitorilor din întreaga lume, inclusiv din România. Alocarea oficială a avut loc astăzi, 5 iulie 2023. Societatea și Acționarul Vânzător au decis împreună să realoce acțiunile din Tranșa Instituțională în Tranșa de Retail, în urma căreia investitorilor instituționali le-au fost alocate 71.766.542 de acțiuni, iar investitorilor de retail le-au fost alocate 17.941.635 de acțiuni, reprezentând 80% și, respectiv, 20% din numărul total de acțiuni vândute (inclusiv acțiunile suplimentare supraalocate în scopul stabilizării). Factorul de alocare pro rata calculat pentru tranșa investitorilor de retail este de 0,3209762650.
– Investitorii Cornerstone (așa cum sunt definiți în Prospect) au cumpărat în total acțiuni în valoare de 2,24 miliarde RON la prețul de ofertă, sub rezerva anumitor condiții obișnuite.
– Decontarea va avea loc la data de 10 iulie 2023. Admiterea și începerea tranzacționării la BSE sub simbolul „H2O” se preconizează că va avea loc pe 12 iulie 2023.
– Imediat după admitere, acțiunile societății vor fi incluse în indicele BET al BSE.
– Acționarul Vânzător a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o opțiune de supraalocare, reprezentând un număr de 11.701.067 de acțiuni, respectiv 15% din Acțiunile Ofertei, care poate fi exercitată în totalitate sau parțial în termen de 30 de zile calendaristice de la Admitere.
– Societatea și Fondul fac obiectul unui aranjament de blocare pe o perioadă cuprinsă între 22 iunie 2023 și data care cade la 180 de zile de la data Admiterii, iar acționarul majoritar face obiectul unui aranjament de blocare pe o perioadă cuprinsă între 22 iunie 2023 și 12 luni de la data Admiterii, sub rezerva anumitor excepții prezentate în Prospect, sub rezerva anumitor excepții prezentate în Prospect.
– Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GmbH și Morgan Stanley Europe SE acționează în calitate de Coordonatori Globali Comuni în legătură cu Oferta. Banca Comerciala Romana S.A., Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG, Sucursala din Milano și WOOD & Company Financial Services, a.s. acționează în calitate de Joint Bookrunners. Auerbach Grayson, BRD – Groupe Société Générale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. acționează în calitate de Co[1]Lead Manageri (împreună, „subscriitorii”).
– Rothschild & Co Equity Markets Solutions Limited acționează în calitate de consilier financiar pentru Fondul Proprietatea S.A., iar STJ Advisors acționează în calitate de consilier financiar pentru Societate în legătură cu oferta publică inițială.
Bogdan Badea, directorul general al Hidroelectrica, a comentat: „Am fost foarte încântat de această ofertă: „Ne bucurăm să vedem interesul puternic al investitorilor, care a condus la un rezultat de succes al IPO-ului Hidroelectrica. Este o etapă importantă atât pentru Hidroelectrica, cât și pentru România, care va sprijini dezvoltarea pe termen lung a companiei noastre. În numele companiei, aștept cu nerăbdare să urez bun venit noilor acționari la Hidroelectrica. În calitate de principal producător de energie electrică din România, cu un portofoliu de energie 100% regenerabilă, ne propunem să stimulăm crearea de valoare pe măsură ce ajutăm țara să realizeze tranziția energetică.”
Hidroelectrica este principalul producător de energie electrică din România în ceea ce privește energia electrică produsă și unul dintre cei mai mari jucători din domeniul hidroenergetic din Europa. Deține și operează 182 de hidrocentrale, cinci stații de pompare și un parc eolian, care sunt poziționate strategic în opt sucursale geografice din România. Capacitatea totală instalată a activelor hidroenergetice ale companiei este împărțită în hidrocentrale de acumulare, hidrocentrale de tip „run-of-river” și stații de pompare.
Hidroelectrica are un portofoliu 100% regenerabil, cu o capacitate de producție hidroenergetică instalată de aproximativ 6,3 GW și o capacitate eoliană onshore instalată de 108 MW de la parcul eolian Crucea. Între 2018 și 2022, compania a avut o cotă de piață medie de aproximativ 29% din totalul energiei electrice livrate în rețea (conform rapoartelor anuale ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei („ANRE”).
Hidroelectrica este unul dintre cei mai mari producători de energie hidroelectrică din Europa, generând 13,6 TWh de energie electrică din surse hidroelectrice în 2022, 16,9 TWh în 2021 și 15 TWh în 2020 (toate reprezentând producția brută). Nivelul de producție din 2022 reflectă condițiile hidrologice mai puțin favorabile, din cauza unei secete severe.
