Premier Energy Group anunță lansarea ofertei publice inițiale pe Bursa de Valori București

FINANCIAR. Premier Energy Group, una dintre cele mai rapide companii de infrastructură energetică integrată din Europa de Sud-Est și un jucător important în domeniul energiei regenerabile din România și Republica Moldova, pregătește terenul pentru lansarea unei oferte publice inițiale (IPO) pe Bursa de Valori București (BVB). Comunicatul oficial al companiei dezvăluie planurile ambițioase și perspectivele de creștere care vor fi susținute de această ofertă publică.

Detalii despre oferta publică inițială
Oferta publică inițială va fi structurată în două componente principale: una adresată investitorilor de retail și instituționali din România, iar cealaltă destinată investitorilor instituționali internaționali eligibili. Această structură reflectă angajamentul Premier Energy Group de a atrage o gamă diversificată de investitori și de a consolida poziția sa pe piața internă și internațională. După aprobarea prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF), se așteaptă ca oferta să fie lansată cu succes, urmată de demersurile pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de BVB.

Obiectivele și utilizarea fondurilor obținute
Prin această ofertă publică inițială, Premier Energy Group își propune să obțină aproximativ 100 de milioane de euro prin majorarea capitalului, cu excluderea drepturilor de preferință. De asemenea, principalul său acționar, EMMA Alpha Holding Ltd., intenționează să vândă acțiuni existente în valoare de aproximativ 25 de milioane de euro. Veniturile obținute vor fi folosite pentru a finanța creșterea viitoare a companiei, cu accent pe dezvoltarea segmentului de producție de energie regenerabilă.

Implicarea și contribuția EMMA Capital
În cadrul ofertei, EMMA Capital va oferi și o opțiune de supraalocare de până la 15% din tranzacția de bază. După finalizarea IPO, EMMA Capital va rămâne principalul acționar al Premier Energy Group. Se preconizează că vor exista restricții de înstrăinare a acțiunilor pentru o perioadă de timp, atât pentru companie, cât și pentru EMMA Capital, pentru a asigura stabilitatea și coerența acțiunilor.

Implicații și perspective
Perspectivele de creștere ale Premier Energy Group sunt alimentate de poziția sa puternică în domeniul energiei regenerabile din regiune. Compania se bucură de o capacitate de generare a energiei electrice regenerabile de peste 1.000 MW în proprietate, management sau în dezvoltare în România și Moldova. Achiziția strategică a CEZ Vânzare și istoricul de succes în realizarea de achiziții complementare consolidează poziția sa pe piață.

Implicarea principalilor actorii financiari
Coordinarea globală a ofertei este asigurată de Citigroup, UniCredit Bank GmbH (Sucursala Milano) și WOOD & Company, sub conducerea cărora se desfășoară demersurile necesare pentru realizarea cu succes a acestei oferte publice inițiale. Asistență suplimentară este oferită de Alpha Bank România S.A., BT Capital Partners S.A., și STJ Advisors, întărind sprijinul financiar și operațional acordat Premier Energy Group.

Prin lansarea acestei oferte publice inițiale, Premier Energy Group consolidează poziția sa pe piața energetică regională și își asigură resursele necesare pentru creșterea viitoare. Oferind o perspectivă investițională atractivă și angajându-se să continue dezvoltarea în domeniul energiei regenerabile, compania își demonstrează angajamentul față de sustenabilitate și inovație în sectorul energetic.